En tant qu’entreprise du BTP, vous pouvez entrer en contact avec un très grand nombre de tiers. Il est important de pouvoir conserver leurs informations pour développer votre activité. Nous avons donc créé un partenariat avec Infocob, éditeur et intégrateur de logiciel CRM pour PME, afin d’optimiser la gestion de votre relation client.
Une solution CRM vous permet de centraliser dans une base de données unique toutes les informations de vos prospects et clients. Avec un CRM BTP, n’attendez plus pour organiser, prospecter et fidéliser !
Pourquoi s’équiper d’une solution CRM ?
Bénéficiez de nombreux échanges entre Infocob et Onaya
Onaya et Infocob proposent une interface bidirectionnelle. Échangez des données en temps réel et interagissez entre les deux solutions.
Depuis une affaire et/ou un contact Infocob :
- Créez et/ou modifiez un tiers Onaya.
- Créez une affaire Onaya.
- Consultez la fiche d’un chantier et/ou d’une facture chantier Onaya.
Depuis Onaya, alimentez le CRM en :
- Créant une action Infocob avec le devis ou la facture PDF en fichier lié.
- Consultant l’affaire Infocob.
- Envoyant des informations de l’affaire Onaya au passage à l’état « Envoyée » et/ou « Acceptée ».
- Associant un tiers Onaya avec un contact Infocob.
- Demandant la mise à jour du tiers par Infocob.
- Visualisant et mettant à jour le contact Infocob.
- Ouvrant une action Infocob en création.
- Récupérant des données des en têtes de factures depuis Onaya Facturation.
Zoom sur la gestion des devis avec Infocob
Depuis le CRM Infocob, accédez en un seul clic à Onaya pour réaliser vos devis.
- Toutes les informations de l’entreprise (raison sociale, adresse…) sont directement transférées dans l’affaire Onaya.
- Les devis sont automatiquement remontés dans le CRM lors de leur validation et déclenchent des actions automatiques de relance.
- Ils restent à tout moment accessibles par tous les utilisateurs du CRM depuis l’historique des tiers.
Grâce à cette solution efficace :
- réduisez les risques d’erreur
- gagnez du temps en évitant les doubles saisies
- consacrez plus temps au chiffrage
- réalisez plus de devis
- optimisez votre taux de transformation.
Toujours plus d’efficacité
En associant différents modules pour l’étude du prix et le chiffrage, vous gagnez encore plus de temps et bénéficiez d’une meilleure gestion de vos projets.
Découvrez comment compléter l’outil CRM BTP, en parcourant les autres modules pour les métiers du bâtiment.
Onaya : un outil d’accompagnement global
pour les métiers du BTP
Nos équipes vous accompagnent au quotidien dans vos missions et vous proposent des solutions adaptées
aux spécificités de vos métiers, à vos contraintes et vos besoins.
