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Le suivi des règlements chantiers dans ONAYA

Le suivi des règlements chantiers dans ONAYA

Référence 2930
Onaya Facturation Suivi de chantiers
Le suivi des règlements chantiers dans ONAYA

Objectifs pédagogiques

  • Découvrir les 2 modes de gestion des règlements chantiers dans les applications ONAYA.
  • Apprendre à saisir et consulter les règlements chantiers dans ONAYA Suivi de chantiers et ONAYA Facturation.
  • Configurer une liaison avec mise à jour périodique entre le logiciel de comptabilité de l'entreprise et ONAYA Suivi des règlements. 

Durée estimée

1 heure

Prérequis

Public visé

  • Comptable
  • Personnel administratif en charge de la facturation client
  • Conducteur de travaux

Configuration matérielle

  • Connexion internet haut débit (minimum 2 mégas)
  • Navigateur récent (Google Chrome recommandé)

Contenu de la formation

Introduction : présentation des 2 modes de gestion des règlements chantiers dans ONAYA

Suivi des règlements chantiers avec saisie directe dans ONAYA

Configuration de la gestion des règlements chantiers

  • Activation et affectation des licences
  • Configuration des options de saisie
  • Mise à jour des index de recherche des factures

Accès à la gestion des règlements chantiers

  • Choix du logiciel
  • Accès depuis ONAYA Suivi de chantiers
  • Accès depuis le module Conduite de travaux
  • Accès depuis ONAYA Facturation

Saisie et consultation des règlements chantiers

  • Rechercher une facture
  • Saisir un règlement
  • Neutralisation, modification et suppression
  • Aide à la relance clients

Suivi des règlements avec import depuis la Compta

Préparation de l'export des écritures du logiciel de comptabilité

  • Format d'export
  • Liste des données à exporter

Installation de ONAYA Suivi des règlements

  • Téléchargement
  • Licence et rôle

Configuration de l'import des écritures dans ONAYA Suivi des règlements

  • Paramétrage d'import
  • Accéder à l'outil d'import
  • Créer un paramétrage d'import

Cas d'une liaison avec le logiciel EBP Compta Pro

  • Fichiers à disposition
  • Export du Grand-Livre

Opérations et traitement des données dans ONAYA Suivi des règlements

  • Import des données
  • Traitement - Classement des écritures
  • Traitement - Association règlements/factures
  • Transfert des règlements

Consultation des règlements dans ONAYA Suivi de chantiers

  • Accéder aux règlements chantiers
  • Présentations standards
  • Rechercher une facture

Évaluation : Quiz sur la saisie directe