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CRM

Une vision à 360° des tiers : interactions et échanges en temps réel avec le CRM INFOCOB

CRM : organisation, prospection et fidélisation

Une solution CRM permet de centraliser toutes les informations des tiers (prospects, clients...) d’une entreprise dans une base de données unique dans l’objectif de :

  • Disposer à tout moment d’un historique de la relation avec les tiers (email, devis, facture…)
  • Partager l’information au sein des différents services concernés
  • Qualifier les nouveaux contacts (suspect, prospect) et lestransformeren client
  • Fidéliser la clientèle en proposant de nouveaux produits, des offres promotionnelles
  • Concevoir et diffuser des communications personnalisées via emailings ou sms
  • Disposer d’une vue globale de l’activité personnalisée par service, hiérarchie…

Échanges & interactions INFOCOB - ONAYA

AQUITAINE INFORMATIQUE et INFOCOB ont engagé un partenariat permettant aux entreprises du BTP d’organiser leur gestion la relation client, indispensable pour optimiser la prospection commerciale, consulter l’historique des relations, ou améliorer le suivi clients.

Les 2 éditeurs proposent une interface bidirectionnelle : échange de données en temps réel et interactions entre les 2 solutions, gestion de la relation client (CRM INFOCOB) et gestion d'entreprise (ERP ONAYA).

Gestion-de-la-relation-client

Lorsque l'entreprise dispose des 2 solutions, voici les actions qui peuvent être déclenchées depuis INFOCOB:

  • Création/Modification d'un tiers ONAYA depuis un contact INFOCOB
  • Création/Ouverture d'une affaire ONAYA depuis une affaire INFOCOB
  • Consultation de la fiche d'un chantier ONAYA depuis une affaire INFOCOB
  • Consultation de la fiche d'une facture chantier ONAYA depuis une affaire INFOCOB

Et depuis ONAYA, voici comment les entreprises alimentent le CRM :

  • Création d'une action INFOCOB avec le devis PDF en fichier lié depuis l’affaire ONAYA
  • Consultation de l’affaire INFOCOB depuis l’affaire ONAYA
  • Envoi des informations de l’affaire ONAYA au passage à l’état « Envoyée ».
  • Envoi des informations de l’affaire ONAYA au passage à l’état « Acceptée ».
  • Association d’un tiers ONAYA avec un contact INFOCOB
  • Demande de mise à jour du tiers par INFOCOB depuis le tiers ONAYA
  • Visualisation du contact INFOCOB depuis le tiers ONAYA
  • Mise à jour du contact INFOCOB depuis le tiers ONAYA
  • Ouverture d’une action INFOCOB en création depuis le tiers ONAYA
  • Création d'une action INFOCOB avec la facture PDF en fichier lié depuis ONAYA Facturation
  • Récupération des données des entêtes de factures depuis ONAYA Facturation

Depuis le CRM INFOCOB, vous pouvez accéder en seul clic à ONAYA pour réaliser par exemple vos devis : toutes les informations de l'entreprise (raison sociale, adresse…) sont transférées dans l'affaire ONAYA. Le temps gagné en évitant les doubles saisies et les risques d’erreur permet de consacrer plus temps au chiffrage et de réaliser plus de devis. Lors de leur validation, ils sont automatiquement remontés dans le CRM et déclenchent des actions automatiques de relance. Une solution efficace pour optimiser le taux de transformation : à tout moment, les devis sont accessibles par tous les utilisateurs du CRM depuis l’historique des tiers.

Témoignage client

  • LOUBERY

    " Dès qu'un client ou un prospect nous appelle et demande un devis, son profil va être créé dans les deux systèmes à la fois. On évite ainsi les doubles saisies et les sources d'erreurs."


    Arnaud TACHON, Responsable informatique

    LOUBERY • Menuiserie Bois/Alu/PVC

    75 salariés • Aquitaine

    Lire le témoignage